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国泰君安海外发表研报777me，保管中国宏桥（01378）“买入”评级777me，并将筹算价从15.2港元上调至18港元。
国泰君安海外在示，凭借其在资源整合和全铝价值链定位方面的上风，中国宏桥将在铝供应病笃和需求复苏中受益。国泰君安海外瞻望中国宏桥2025-2027财年每股收益分辩为2.394元、2.405元和2.432元东说念主民币。
国泰君安海外指出，中国宏桥2024年净利润创历史新高，高分成带来惊喜。2024年净利润224亿元，同比增长95.2%；该公司已毕了自2011年上市以来最大推进利润，主要获利于宇宙铝业的利好周期。此外，积极的惊喜来自于高股息支付率。该公司董事会还宣派期末股息每股102港仙，加上中期股息，全年股息每股161港仙，同比大增156%，也创下了历史新高；这意味着全年派息率为63.4%。
黑丝在线国泰君安海外还写说念，中国宏桥将保合手其在该限度的本钱上风。最初，该公司在几内亚、印度尼西亚、澳大利亚有铝土矿树立形状。值得在意的是，几内亚铝土矿形状通过永恒公约，使公司大要以低于市集的价钱获取铝土矿，价钱波动较小。其次，由于能源煤价钱在2025年第一季度呈下跌趋势，该公司将受益于发电本钱的镌汰。第三，部分产能逐渐向云南转动，诈欺水电供应，将进一步镌汰本钱。
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包袱剪辑：史丽君 777me